Présentation de l'éditeur :

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires (Loi de finance 2023...), ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine et il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel - détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage - préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale - évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.